2021年末,新冠疫情的沖擊與紅利逐漸步入尾聲,世界正在適應(yīng)新現(xiàn)實(shí),風(fēng)口收窄,企業(yè)比拼回歸新常態(tài)。
從年底成績單來看,全球巨頭業(yè)績分化,多數(shù)企業(yè)回歸雙位數(shù)增長,幸運(yùn)兒們一飛沖天,就此改寫全球市場排名格局。
但一些特殊領(lǐng)域,如醫(yī)療設(shè)備,供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、芯片短缺等陰霾仍未散去,由此導(dǎo)致增長乏力,不得不讓位他人...
現(xiàn)實(shí)面前,誰逆勢(shì)上游?誰波瀾不驚?醫(yī)趨勢(shì)為您帶來最新2021年全球醫(yī)療器械企業(yè)排名!
*按實(shí)時(shí)匯率換算:1瑞士法郎=1.0806美元;1歐元=1.1293美元。以財(cái)報(bào)發(fā)布為基準(zhǔn)。
*美敦力2021財(cái)年區(qū)間為2020年4月28日到2021年4月24日。
*碧迪醫(yī)療、西門子醫(yī)療2021財(cái)年區(qū)間為2020年10月1日到2021年9月30日。
*飛利浦的醫(yī)療營收僅考慮Diagnosis&Treatment和Connected Care兩個(gè)部分?jǐn)?shù)據(jù)。
*研發(fā)費(fèi)用均指公司/集團(tuán)總研發(fā)費(fèi)用支出。各企業(yè)統(tǒng)計(jì)口徑不一,數(shù)據(jù)僅供參考。
2021年,受疫情攪動(dòng),企業(yè)排名風(fēng)云變幻,TOP 10中僅首尾兩家美敦力、波科排位不受影響,其余均發(fā)生了變動(dòng)。
總業(yè)績:美敦力守擂成功,雅培逆襲,羅氏最重研發(fā)
美敦力財(cái)年區(qū)間特殊,滯后于其他企業(yè)半年時(shí)間,受疫情影響較大,但仍抵住了壓力,憑借架構(gòu)調(diào)整、新品接力等一系列措施,業(yè)績同比+4.2%,守擂成功。
雅培成功逆襲,大跨步超越強(qiáng)生,一年時(shí)間拉開近30億美元的差距,距離榜首位置也僅有一步之遙(與美敦力相差僅1億美元),其連續(xù)推出的爆款COVID-19檢測(cè)產(chǎn)品功不可沒。
強(qiáng)生醫(yī)械雖下滑1名,但同樣表現(xiàn)不俗,營收同比+17.9%,四大細(xì)分業(yè)務(wù)全部兩位數(shù)增長,而且研發(fā)投入費(fèi)用全榜第一。
西門子醫(yī)療首次并表瓦里安,總營收180億歐元,同比+24%,其中中國區(qū)營收23.54億歐元(+24%),是除德國本土外全球增長最快的區(qū)域。
碧迪醫(yī)療同樣受益于新冠相關(guān)需求,如檢測(cè)、監(jiān)護(hù)等,排名上升1位重回第5。
羅氏診斷:新冠檢測(cè)業(yè)務(wù)帶動(dòng)與核心業(yè)務(wù)恢復(fù)增長之下,貢獻(xiàn)了Top10中的最高增長率(+29%),排名上升2位至第6,同時(shí)是榜單中研發(fā)占比最高的企業(yè)。
GE醫(yī)療受到GE BioPharma的剝離、供應(yīng)鏈問題和通貨膨脹影響,同比+1%。GE預(yù)計(jì),影響最多持續(xù)到2022上半年。
史賽克2021年逐漸走出疫情影響,重回雙位數(shù)高增長。營收171億美元,同比+19.2%。排名上升至第8。
飛利浦:受到供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、呼吸機(jī)召回等事件影響,飛利浦2021財(cái)年表現(xiàn)并不理想,同比-4%。
波士頓科學(xué):整體營收118.9億美元,同比+19.9%。保持在第10名。2021年,現(xiàn)金流良好的波科在并購方面動(dòng)作頻繁,以五項(xiàng)交易,成為2021年器械領(lǐng)域最活躍的公司之一,其中兩項(xiàng)超過10億美元。
心血管、外科業(yè)務(wù)剛需恢復(fù)性增長,全線恢復(fù)雙位數(shù)增長
2020年,受疫情影響,擇期手術(shù)大面積延后,導(dǎo)致心血管、外科賽道受損嚴(yán)重,美敦力、雅培、波科、強(qiáng)生、BD等TOP10企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)全部下滑。2021年,疫情影響恢復(fù),心血管、外科等滯后剛需性業(yè)務(wù)回暖,全線收獲兩位數(shù)增長(美敦力財(cái)年特殊除外)。
美敦力(Medtronic)
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):30117
同比:+4.2%
研發(fā)費(fèi)用:2331(占總營收 7.7%)
*美敦力2021財(cái)年區(qū)間為2020年4月-2021年4月。
2021財(cái)年,美敦力總營收301.17億美元,同比+4.2%,擺脫了去年的下滑趨勢(shì)(-5%),巨擎轉(zhuǎn)身,重回增長通道。
雖然與一般企業(yè)財(cái)年隔著半年的時(shí)間差,期間飽受新冠挑戰(zhàn),但美敦力依舊抵住了壓力,成功守擂醫(yī)療器械榜首位置。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
心血管業(yè)務(wù)占比36%,較上年不變,是美敦力的第一大業(yè)務(wù),2021年?duì)I收108億美元,同比+2.9%。其中Q4同比大增45%。全年主要得益于節(jié)律&心衰業(yè)務(wù)的增長(8.6%)帶動(dòng)。
手術(shù)外科占比29%,營收87億美元,同比+4.6%。歷史增長主力——?jiǎng)?chuàng)新外科業(yè)務(wù)下滑1.4%;但與新冠治療相關(guān)的呼吸、胃腸和腎臟業(yè)務(wù)上漲顯著(+16.2%)。
神經(jīng)科學(xué)占比27%,營收82億美元,同比+6%。所有細(xì)分業(yè)務(wù)均上漲,特色療法(+7.5%)增長最高,神經(jīng)療法增長6.9%。
糖尿病業(yè)務(wù)占比8%,營收24億美元,同比+1.9%。
區(qū)域方面:
美國市場占比52%,營收約155.26億美元,同比+4.1%;除糖尿病業(yè)務(wù)外,三大業(yè)務(wù)均在增長,神經(jīng)科學(xué)增長最高(+6.5%)。
美國以外成熟市場占比33%,營收約98.15億美元,同比+5.7%;所有業(yè)務(wù)均有不同程度的增長。
新興市場占比16%,營收約47.77億美元,同比+1.5%;心血管、糖尿病業(yè)務(wù)下滑。
Q4中國區(qū)恢復(fù)增長亮眼(超90%),成美敦力新興市場最有力的增長引擎。
注:美敦力2020財(cái)年Q4(2020年2-4月)中國區(qū)受疫情影響最為嚴(yán)重,同比-38%,這是本年度Q4中國區(qū)獲得超額增長的原因之一。
2021財(cái)年,是美敦力新任全球CEO Geoff Martha上任的第一年,本季度末,我們大部分市場都恢復(fù)了疫情之前的增長率,Geoff Martha表示, 在大流行期間,我們實(shí)現(xiàn)了重要的里程碑,包括推出新產(chǎn)品、投資研發(fā)管線以及改變運(yùn)營模式等。這些行動(dòng)將推動(dòng)未來一年的加速成長。
2022發(fā)展趨勢(shì):
并購方面,2021年,美敦力加快了腳步,達(dá)成了6項(xiàng)總額達(dá)12億美元的收購案,加速向數(shù)字化、智能化的核心方向演進(jìn)。
比如
來自 Medicrea 的人工智能驅(qū)動(dòng)的脊柱手術(shù)規(guī)劃工具;
來自 Companion Medical 市場領(lǐng)先的智能筆技術(shù)等。
公司架構(gòu)方面,在 Martha 領(lǐng)導(dǎo)的一年時(shí)間里,美敦力架構(gòu)發(fā)生了巨變,將以往四大業(yè)務(wù)板塊打亂重塑,以21個(gè)業(yè)務(wù)的分散式結(jié)構(gòu)運(yùn)營,其中每一項(xiàng)都位列全球領(lǐng)先位置。
▲ 2021年2月 調(diào)整后的美敦力全球業(yè)務(wù)管線
改革的路上,前進(jìn)的每一步都面臨挑戰(zhàn),特別是對(duì)于全球體量第一的醫(yī)療器械公司來說。2021年,美敦力實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的同時(shí),也經(jīng)歷了腎失神經(jīng)產(chǎn)品臨床試驗(yàn)受阻、HUGO機(jī)器人上市趨緩、糖尿病產(chǎn)品被召回等不利事件,其業(yè)務(wù)組合遭到了投資人的質(zhì)疑。
在今年的JPM大會(huì)上,Martha稱不想討論這些細(xì)節(jié),但其認(rèn)為將業(yè)務(wù)分為21個(gè)運(yùn)營單位是正確的,這推動(dòng)了美敦力更快的創(chuàng)新。目前美敦力更專注于包括卓越運(yùn)營、端到端供應(yīng)鏈、質(zhì)量等底層問題。
新品方面,2021財(cái)年,美敦力數(shù)十款產(chǎn)品在美國、歐洲、日本和中國共獲得了230多項(xiàng)監(jiān)管批準(zhǔn),包括下一代TAVR瓣膜Evolut?、Harmony經(jīng)導(dǎo)管肺動(dòng)脈瓣、機(jī)器人輔助手術(shù)系統(tǒng)Hugo等明星產(chǎn)品,正在快速貢獻(xiàn)營收。
此外,在下一代產(chǎn)品管線的強(qiáng)力推動(dòng)下,美敦力對(duì)2022財(cái)年充滿信心——預(yù)計(jì)全球營收有機(jī)增長將達(dá)到9%。
另外值得一提的是,中國市場正在發(fā)生快速變革,在國產(chǎn)替代、帶量采購的主旋律下,新的架構(gòu)落地中國是否能如期帶領(lǐng)美敦力中國獲得質(zhì)的飛躍?拭目以待。
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):30011
同比:+24.7%
集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用:2742(占集團(tuán)總營收6.3%)
2021年,雅培醫(yī)械兩大板塊:診斷業(yè)務(wù)和醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù),雙雙保持兩位數(shù)高增長,共營收300.11億美元,同比+24.7%,超越強(qiáng)生近30億美元,與老大美敦力僅1億美元之差,坐穩(wěn)醫(yī)械第二的寶座。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
診斷業(yè)務(wù)占比36%,相較于2020年下滑7個(gè)百分點(diǎn),營收156.44億美元,同比+44.8%;主要由快速診斷業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。
其中,分子診斷后勁不足,難以再續(xù)去年的高增長(+225%),同比-0.8%;收購美艾利爾得來的快速診斷業(yè)務(wù)繼續(xù)大漲+95.4%,雖增長率也不及去年同期(+113%),但也算后疫情時(shí)代雅培診斷的中流砥柱,貢獻(xiàn)了高達(dá)近86億美元的營收;另外的好消息是,隨著疫情的平息,傳統(tǒng)診斷(+14.6%)以及床旁診斷(+3.9%)增長均在恢復(fù)。
美國市場同比+49%,國際市場同比+41%。
醫(yī)療設(shè)備業(yè)務(wù)占比33%,營收143.67億美元,同比+21.9%,所有細(xì)分業(yè)務(wù)均呈2位數(shù)上漲態(tài)勢(shì);由疫情的平息和糖尿病業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)。
其中,糖尿病業(yè)務(wù)表現(xiàn)最為出色,營收(43億美元)和增長率(+32.5%)雙雙第一,主要由糖尿病護(hù)理產(chǎn)品FreeStyle Libre所驅(qū)動(dòng);其次為結(jié)構(gòu)性心臟病業(yè)務(wù),同比+29%。
美國市場同比+20%;國際市場同比+23%。
區(qū)域方面:
美國市場營收131億美元,占比43.5%,同比+35%。
國際市場營收170億美元,占比56.4%,同比+32%。
2022發(fā)展趨勢(shì):
2021年,雅培心血管板塊收獲頗豐,有多款產(chǎn)品陸續(xù)獲得批準(zhǔn),包括:
5月,最新一代TAVR系統(tǒng)Navitor獲得了CE認(rèn)證。
9月,Portico與FlexNav經(jīng)導(dǎo)管主動(dòng)脈瓣置換術(shù)系統(tǒng)獲FDA批準(zhǔn),可以治療面臨極高心臟開胸手術(shù)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重主動(dòng)脈瓣狹窄患者。
12月,Amplatzer Amulet左心耳封堵器獲批FDA,適用于缺血性卒中風(fēng)險(xiǎn)的房顫患者。
與此同時(shí),去年3月,雅培在美國全新推出了NeuroSphere虛擬診所,幫助患者與醫(yī)生交流溝通,并可按需遠(yuǎn)程接收新的治療設(shè)置。
2020年3月31日,雅培全球總裁兼首席運(yùn)營官Robert Ford正式接替Miles White擔(dān)任雅培CEO。
過去的2年時(shí)間里,F(xiàn)ord帶領(lǐng)雅培應(yīng)對(duì)了大流行的挑戰(zhàn),爆款頻出,在診斷領(lǐng)域獲得了豐厚的回報(bào),成功逆襲,登頂全球醫(yī)械榜榜眼位置。
2021財(cái)年,雅培交出了完美的成績單,實(shí)現(xiàn)了超過 40% 的每股收益增長,遠(yuǎn)超去年年初設(shè)定的增長目標(biāo)。Ford在財(cái)報(bào)中表示,更重要的是,我們?cè)诓粩鄶U(kuò)展新的產(chǎn)品線,豐富和提升了我們的產(chǎn)品組合。
另一方面,雅培中國面臨的挑戰(zhàn)在于,在全球戰(zhàn)略和投資驅(qū)動(dòng)下,雅培的中國架構(gòu)和業(yè)務(wù)是否能同步全球同一標(biāo)準(zhǔn)?
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):27060
同比:+17.9%
集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用:14714(占集團(tuán)總營收15.7%)
2021年,強(qiáng)生醫(yī)療器械營收270.6億美元,占比29%,同比+17.9%。市場復(fù)蘇推動(dòng)增長。要知道,在2020年,強(qiáng)生醫(yī)療器械營收僅230億美元,同比-11.6%。
▲強(qiáng)生器械各細(xì)分領(lǐng)域占比
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
外科手術(shù)業(yè)務(wù)占比36%,營收98.12億美元,同比+19.2%,是強(qiáng)生器械第一大業(yè)務(wù);無論是普通外科業(yè)務(wù)(+18%)還是高級(jí)外科業(yè)務(wù)(+20%)均增長顯著,得益于新品的推動(dòng)和亞太市場的擴(kuò)大。
骨科業(yè)務(wù)占比32%,營收85.88億美元,同比+10.6%;所有細(xì)分業(yè)務(wù)均有不同程度的上升,其中膝關(guān)節(jié)業(yè)務(wù)增長最顯著(+13.3%),脊柱/運(yùn)動(dòng)/其他增福最低(+7.2%)。
眼科業(yè)務(wù)占比17%,營收46.88億美元,同比+19.6%;其中眼科手術(shù)暴漲35%,成強(qiáng)生器械增長最強(qiáng)勢(shì)的子業(yè)務(wù)。
介入解決方案占比15%,營收39.71億美元,同比+30.4%,是強(qiáng)生醫(yī)械增長最高的板塊。得益于市場復(fù)蘇以及新產(chǎn)品彎型可視雙向可調(diào)彎導(dǎo)引鞘管VIZIGO?和電生理產(chǎn)品CARTO V7的推動(dòng)。
區(qū)域方面:
美國市場占比47%,營收126.86億美元,同比+14.9%。
國際市場占比53%(比去年增高1%),營收143.74億美元,同比+20.6%。介入解決方案業(yè)務(wù)增長亮眼(+34%)。
2022發(fā)展趨勢(shì):
2021年底,強(qiáng)生發(fā)生了兩項(xiàng)重大變化,一是著手分拆消費(fèi)者健康業(yè)務(wù);二是新老CEO的交替。
去年11月下旬,強(qiáng)生宣布了135年來最大一次架構(gòu)調(diào)整:制藥與醫(yī)療器械業(yè)務(wù)合并為新強(qiáng)生公司,消費(fèi)者保健業(yè)務(wù)獨(dú)立,分別成立兩家上市公司,計(jì)劃在18—24個(gè)月內(nèi)完成。
分拆之后,Alex Gorsky原定退休計(jì)劃不變,其長期副手Joaquin Duato于2022年1月3日接棒,迎接新強(qiáng)生的誕生。
在今年初的JPM大會(huì)上,Joaquin Duato第一次以CEO的身份公開亮相,對(duì)于新強(qiáng)生,其表示到2025年整體業(yè)務(wù)目標(biāo)是達(dá)成800億美元。2021財(cái)報(bào)中,Duato表示,強(qiáng)生的創(chuàng)新產(chǎn)品線將為此目標(biāo)助力。
并購方面,在過去的五年里,強(qiáng)生在醫(yī)療器械方面的并購?fù)顿Y大約100億美元,大部分交易都是中小型。Duato表示未來強(qiáng)生的重點(diǎn)仍將更多地放在收購方面,并且不拒絕大型交易。
在數(shù)字化領(lǐng)域,今年1月,強(qiáng)生與微軟強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,后者將成為強(qiáng)生數(shù)字手術(shù)解決方案首選云供應(yīng)商,助力強(qiáng)生建立數(shù)字手術(shù)平臺(tái)。包括Velis數(shù)字關(guān)節(jié)重建系統(tǒng)、Auris Health的Monarch內(nèi)窺鏡機(jī)器人和腹腔鏡手術(shù)機(jī)器人Ottava等。
西門子醫(yī)療 (Siemens Healthineers)
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):20324
同比:+24%
研發(fā)費(fèi)用:1746(占總營收8.6%)
*西門子醫(yī)療2021財(cái)年區(qū)間:2020年10月-2021年9月;按實(shí)時(shí)匯率:1歐元=1.1293美元。
2021財(cái)年,西門子醫(yī)療總營收180億歐元,同比+24%,得益于新冠紅利及瓦里安收購。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
影像業(yè)務(wù)營收98.21億歐元,同比+8%。在總營收占比54.6%,仍是西門子醫(yī)療第一大業(yè)務(wù)。CT管線增長顯著,仍得益于新冠檢測(cè)。
診斷業(yè)務(wù)營收54.18億歐元,增長率38%為三大業(yè)務(wù)之首,是西門子醫(yī)療第二大業(yè)務(wù)。主要是歐洲、中東和非洲地區(qū)對(duì)新冠病毒抗原快速檢測(cè)的高需求,貢獻(xiàn)了約10.8億歐元營收。
排除新冠病毒抗原快速檢測(cè),診斷業(yè)務(wù)營收增長15%。
臨床治療業(yè)務(wù)營收17.16億歐元,同比+5%。亞洲和澳大利亞的營收增長尤其顯著。
2021年4月15日完成對(duì)瓦里安的收購后,瓦里安業(yè)務(wù)至9月30日期間貢獻(xiàn)了約13億歐元營收。
美洲地區(qū)營收5.88億歐元,占比幾乎一半;
歐洲、中東和非洲地區(qū)營收3.47億歐元;
亞太地區(qū)營收3.65億歐元。
而自此,西門子醫(yī)療也正式覆蓋篩查、診斷、治療、隨訪的腫瘤精準(zhǔn)診療全流程閉環(huán)。
區(qū)域方面:
西門子醫(yī)療三大區(qū)域里,亞太的地位越來越重要,這主要源自中國的驅(qū)動(dòng)力。
2021財(cái)年西門子醫(yī)療區(qū)域營收
歐洲、中東和非洲地區(qū)營收67.75億歐元(+43%)。
美洲地區(qū)營收64.07億歐元(+13%)。
亞太地區(qū)營收48.15億歐元(+20%)。
中國區(qū)營收23.54億歐元(+24%),幾乎占比亞太區(qū)50%,也是除德國本土外全球增長最快的區(qū)域。
2022發(fā)展趨勢(shì):
2021財(cái)年,西門子醫(yī)療研發(fā)費(fèi)用增漲15%(包括來自瓦里安的1.3億美元)。
然而即使不算瓦里安的研發(fā)費(fèi)用,2021財(cái)年西門子醫(yī)療的研發(fā)投入也大幅增長,主要是用于Corindus血管介入機(jī)器人。
2021年7月,Corindus途靈最新一代CorPath GRX冠狀動(dòng)脈介入手術(shù)控制系統(tǒng)獲準(zhǔn)進(jìn)入NMPA創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批通道。也成為首家通過創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審查申請(qǐng)的外資醫(yī)療設(shè)備企業(yè)。
從2022財(cái)年(2021年11月)開始,西門子醫(yī)療提前進(jìn)入其2025戰(zhàn)略第三階段New Ambition。
癌癥綜合診療、心血管和神經(jīng)診療、遠(yuǎn)程護(hù)理和數(shù)字化將是這個(gè)階段的關(guān)注重點(diǎn)。
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):20248
同比:+15.6%
研發(fā)費(fèi)用:1239(占總營收6.1%)
*碧迪醫(yī)療2021財(cái)年區(qū)間為2020年10月1日-2021年9月30日
2021財(cái)年,碧迪醫(yī)療重回增長賽道,總營收202.48億美元,同比+15.6%,回歸醫(yī)械榜TOP 5行列。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
醫(yī)療部門占比47%,營收94.79億美元,同比+7%;
受美國與歐洲新冠患者數(shù)量增長影響,藥物輸送解決方案(同比+12%)、藥物管理解決方案(同比+2%)雙雙增長;糖尿病護(hù)理同比+5%,市場需求好于預(yù)期;預(yù)灌封注射器的產(chǎn)能擴(kuò)張,使醫(yī)藥系統(tǒng)業(yè)務(wù)增長11%至18億美元。
生命科學(xué)占比32%,相較于2020財(cái)年增長5個(gè)百分點(diǎn),營收65.3億美元,同比+36%。
其中,診斷系統(tǒng)業(yè)務(wù)高達(dá)+44%的增長,受到新冠相關(guān)的BD VeritorTM Plus以及BD MAXTM平臺(tái)運(yùn)行的診斷試劑需求的驅(qū)動(dòng);COVID-19診斷產(chǎn)品增長8%(Q4營收3.16億美元);研究試劑和儀器的需求恢復(fù)強(qiáng)勁,使生命科學(xué)業(yè)務(wù)營收13億美元,同比+11%。
介入部門占比21%,營收42.39億美元,同比+11%。主要受到新冠疫情的恢復(fù)所驅(qū)動(dòng)。
其中,手術(shù)產(chǎn)品同比+14%,受到無菌產(chǎn)品和生物外科的恢復(fù)驅(qū)動(dòng);外周干預(yù)同比+10%,部分增長被產(chǎn)品召回所抵消;而泌尿外科和重癥監(jiān)護(hù)同比+7.6%。
區(qū)域方面:
美國市場占比54%,占比下滑3個(gè)百分點(diǎn),營收110億美元,同比+13%。
國際市場占比46%,營收93億美元,同比+19%。
其中,中國市場占比7%(相比去年上升近1個(gè)百分點(diǎn)),營收13.35億美元,同比+24%。
2022發(fā)展趨勢(shì):
2021年4月28日,碧迪醫(yī)療原全球總裁兼首席運(yùn)營官Tom Polen正式接替Vincent A. Forlenza擔(dān)任碧迪醫(yī)療全球CEO兼總裁職位。
Tom Polen表示:新冠大流行突出了碧迪醫(yī)療的靈活性和規(guī)模。我們迅速作出調(diào)整,以適應(yīng)對(duì)診斷測(cè)試、藥物輸送解決方案、重癥護(hù)理用品等新冠治療相關(guān)的前所未有的需求。
此外,本月1日,BD宣布公司董事會(huì)已正式批準(zhǔn)糖尿病護(hù)理業(yè)務(wù)Diabetes Care分拆出去做為一家完全獨(dú)立的、公開交易的上市公司,名為Embecta。BD財(cái)報(bào)顯示,該業(yè)務(wù)2021財(cái)年?duì)I收12億美元,目前擔(dān)任BD Diabetes Care全球總裁的Devdatt Kurdikar將成為新公司的首席執(zhí)行官。
▲BD2021財(cái)年發(fā)布新品和解決方案
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):19191
同比:+29%
集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用:13708(占集團(tuán)總營收21.8%)
*按實(shí)時(shí)匯率計(jì)算,1瑞士法郎=1.0806美元
2021年,羅氏診斷業(yè)務(wù)收入增長29%至177.6億瑞士法郎(約192億美元),其中 COVID-19 診斷約占全年總額的四分之一。
與此同時(shí),該公司的非COVID-19 相關(guān)業(yè)務(wù)銷售額比 2020 年增長了 16%。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
中心實(shí)驗(yàn)室占比42%,同比+21%,主要得益于心血管、傳染病和免疫診斷營收增長。
分子診斷占比27%,同比+29%。Delta變體推動(dòng)了COVID-19檢測(cè)的增加,特別是高通量PCR檢測(cè)。
POC診斷事業(yè)部占比14.5%,從約11億瑞士法郎(12億美元)增加到26億瑞士法郎(28 億美元),同比暴增138%,這一急劇增長主要是由于該公司推出的SARS-CoV-2快速抗原測(cè)試。
糖尿病管理業(yè)務(wù)占比9.5%,基本保持穩(wěn)定,同比+1%。
病理診斷業(yè)務(wù)占比6.7%,同比+12%,這在很大程度上要?dú)w功于先進(jìn)的染色業(yè)務(wù)。
診斷業(yè)務(wù)區(qū)域營收:
歐洲、中東、非洲貢獻(xiàn)了42%的營收,同比+37%,中心實(shí)驗(yàn)室、POC業(yè)務(wù)表現(xiàn)突出;
北美市場占比25%,區(qū)域增長墊底,同比+16%,靠分子診斷產(chǎn)品拉動(dòng);
拉丁美洲占比6%,同比+48%;
亞太地區(qū)營收占比27%,相比上年增長4個(gè)百分點(diǎn),同比+29%,中心實(shí)驗(yàn)室業(yè)務(wù)為主要驅(qū)動(dòng)力。
2022發(fā)展趨勢(shì):
過去兩年,基于強(qiáng)勁的COVID-19產(chǎn)品和基礎(chǔ)業(yè)務(wù),羅氏診斷經(jīng)歷了過山車般的增長曲線。
如圖所示,2021年Q1,羅氏診斷達(dá)到增長高峰(+55%),隨后回落,目前正處于兩年內(nèi)的增長低點(diǎn)。
自大流行開始以來,羅氏已經(jīng)提供了超過12億次COVID-19測(cè)試。羅氏診斷CEO Thomas Schinecker指出,該公司每月的抗原檢測(cè)能力超過1億,但預(yù)計(jì)隨著夏季的臨近,呼吸疾病季節(jié)的減弱,抗原訂單將出現(xiàn)"急劇下降"。
截至2021年12月31日,羅氏擁有68.5億瑞士法郎的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物。12月,羅氏完成了對(duì)諾華持有的股份的190億瑞士法郎回購。對(duì)于2022年,該公司預(yù)計(jì)銷售額將穩(wěn)定或以較低的個(gè)位數(shù)增長。
GE醫(yī)療(GE Healthcare)
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):17720
同比:+1%
集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用:2497(占集團(tuán)總營收3.5%)
2021年,GE醫(yī)療業(yè)務(wù)營收177億美元,同比+1%,仍然受2020年GE BioPharma的剝離,以及供應(yīng)鏈問題和通貨膨脹所影響。
據(jù)GE預(yù)計(jì),供應(yīng)鏈和GE BioPharma影響最多持續(xù)到2022上半年。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
醫(yī)療系統(tǒng)(簡稱HCS,包含影像、超聲、生命護(hù)理解決方案、企業(yè)軟件及解決方案,簡稱HCS):營收157億美元,同比+2%;占GE醫(yī)療總營收89%;
醫(yī)藥診斷(簡稱PDx,包含造影劑和核示蹤劑):營收20億美元,同比+13%;占GE醫(yī)療總營收11%;
GE預(yù)計(jì),供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)最多持續(xù)到2022上半年,對(duì)于業(yè)務(wù)長期可持續(xù)增長有信心。
2022發(fā)展趨勢(shì):
2021年,GE最大的變革當(dāng)屬集團(tuán)即將一拆三:到2023年GE醫(yī)療將單獨(dú)成立公司,專注于精準(zhǔn)醫(yī)療。
2001年初,GE集團(tuán)股票價(jià)值超過5000億美元,這使其成為當(dāng)時(shí)世界上最有價(jià)值的公司之一。然而據(jù)FactSet數(shù)據(jù)顯示,自2009年以來,其股價(jià)每年下跌約2%,而標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)的年回報(bào)率為9%。
因此GE相信,通過分拆為三家公司,它將能夠?qū)崿F(xiàn)價(jià)值最大化。
值得關(guān)注的是,如果GE醫(yī)療單獨(dú)進(jìn)行IPO,或?qū)⒊蔀獒t(yī)療器械行業(yè)史上IPO規(guī)模之最,這對(duì)于GE醫(yī)療將是一個(gè)非常重要的階段——如果成功,更多的獨(dú)立資金有機(jī)會(huì)使其業(yè)務(wù)產(chǎn)生質(zhì)的飛躍。
在管理層方面,
前Integra Lifesciences總裁兼首席運(yùn)營官Peter Arduini于2022年1月1日接替即將退休的Kieran Murphy,擔(dān)任GE醫(yī)療集團(tuán)總裁兼首席執(zhí)行官。
在業(yè)務(wù)方面,GE醫(yī)療表示2023年拆分完成后,GE醫(yī)療將成為一家專注于精準(zhǔn)醫(yī)療領(lǐng)域的公司。其精準(zhǔn)化戰(zhàn)略包括:精準(zhǔn)診斷、精準(zhǔn)治療、精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)。通過整合從臨床診療到健康管理的患者全流程數(shù)據(jù)來實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)解決方案。
▲GE醫(yī)療 精準(zhǔn)戰(zhàn)略
此外在2021年,GE醫(yī)療還推出了約70項(xiàng)新產(chǎn)品及新技術(shù)。
▲GE醫(yī)療2021及未來三年產(chǎn)品管線趨勢(shì)
目前GE醫(yī)療的產(chǎn)品管線包括:醫(yī)學(xué)影像、超聲、生命護(hù)理解決方案(LCS)、醫(yī)藥診斷(PDx)、企業(yè)數(shù)字方案、服務(wù)六大領(lǐng)域。
史賽克 (Stryker)
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):17100
同比:+19.2%
研發(fā)費(fèi)用:1235(占總營收7.2%)
2021年,史賽克似乎已經(jīng)走出新冠影響,重回雙位數(shù)高增長。營收171億美元,同比+19.2%。排名上升至第8。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
手術(shù)和神經(jīng)業(yè)務(wù)營收95億美元(+14.3%),占比56%。其中:儀器營收21億美元(+13.4%);內(nèi)窺鏡營收21億美元(+21.5%);醫(yī)療器械營收26億美元(+3.3%);神經(jīng)血管營收11.9億美元(+22%);神經(jīng)顱脊?fàn)I收12.1億美元,增長最高(+24%)。
骨科和脊柱業(yè)務(wù)營收76億美元(+26%),占比44%。其中,膝關(guān)節(jié)營收18.5億美元(+18%);髖關(guān)節(jié)營收13.4億美元(+11.2%);創(chuàng)傷和四肢營收26.2億美元,增長突飛猛進(jìn)(+54.6%);脊柱營收11.7億美元(+11.5%)。
區(qū)域方面:
美國地區(qū)營收123億美元(+17.9%),
主要由創(chuàng)傷和四肢業(yè)務(wù)+63.8%,神經(jīng)顱脊+23.4%,內(nèi)窺鏡+18.6%驅(qū)動(dòng)。
國際地區(qū)營收48億美元(+22.8%),
主要由創(chuàng)傷和四肢業(yè)務(wù)+36.8%、內(nèi)窺鏡業(yè)務(wù)+32.7%、神經(jīng)顱脊業(yè)務(wù)+32.4%驅(qū)動(dòng)。
2022發(fā)展趨勢(shì):
2021年以來數(shù)字化醫(yī)療一直是史賽克押注的方向,也進(jìn)行了一系列并購。
1月,史賽克宣布收購傳感器數(shù)字化領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)OrthoSensor,押注骨科可穿戴設(shè)備。(金額未披露)
9月,收購人工智能支持的實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)手術(shù)失血平臺(tái)Gauss Surgical ,再次加碼數(shù)字醫(yī)療。(金額未披露)
2022年1月伊始,史賽克就以約30.9億美元收購數(shù)字護(hù)理平臺(tái)Vocera Communications,開啟新一年的醫(yī)療科技并購之旅。
人事方面,2021年,史賽克全球及中國區(qū)都進(jìn)行了換帥。
2021年10月,其全球總裁兼首席運(yùn)營官Timothy Scannell 宣布離任,轉(zhuǎn)為擔(dān)任首席執(zhí)行官Kevin Lobo的顧問,直至2023年3月31日正式退休。
同樣10月,史賽克中國區(qū)總裁馬敏宣布離任,由原史賽克日本及亞太VP Greg Holman任中國新總裁。
飛利浦醫(yī)療 (Philips Healthcare)
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):14938
同比:-4%
集團(tuán)研發(fā)費(fèi)用:2040(占集團(tuán)總營收10.5%)
*按實(shí)時(shí)匯率:1歐元=1.1293美元
飛利浦醫(yī)療業(yè)務(wù)(僅考慮診斷治療和互聯(lián)關(guān)護(hù)業(yè)務(wù))營收132.3億歐元,同比-4%。
主要受到供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)、新冠疫情造成的醫(yī)院設(shè)備安裝延遲、呼吸機(jī)召回事件影響。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
醫(yī)療業(yè)務(wù)中,
診斷與治療業(yè)務(wù)營收86.35億歐元,同比+6%。
圖像引導(dǎo)治療實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的增長,診斷成像和醫(yī)療超聲實(shí)現(xiàn)中等個(gè)位數(shù)的增長。
互聯(lián)關(guān)護(hù)業(yè)務(wù)營收45.93億歐元,同比-18%。
睡眠和呼吸護(hù)理業(yè)務(wù)由于新冠疫情趨緩導(dǎo)致訂單下降,以及呼吸機(jī)召回原因營收下滑。
區(qū)域方面:
診斷與治療業(yè)務(wù)在北美的兩位數(shù)增長、西歐的高個(gè)位數(shù)增長以及拉丁美洲和印度的兩位數(shù)增長、中國的中個(gè)位數(shù)增長驅(qū)動(dòng)了整體營收。
2022發(fā)展趨勢(shì):
2021年,飛利浦為了保持心血管微創(chuàng)診療領(lǐng)域領(lǐng)先,加快了在互聯(lián)互通領(lǐng)域的并購節(jié)奏,以及在不斷并購中加快數(shù)字化互聯(lián)互通平臺(tái)的布局。
1月,以6.35億美元收購Capsule,加碼患者管理信息平臺(tái)。
2月,以28億美元(179億人民幣)收購BioTelemetry(遠(yuǎn)程心臟診斷和監(jiān)測(cè)),加碼可穿戴式心臟監(jiān)護(hù)儀以及基于AI的數(shù)據(jù)分析和遠(yuǎn)程服務(wù)。
11月,通過收購Cardiologs,獲得其醫(yī)療級(jí)AI和云技術(shù)提供的動(dòng)態(tài)心臟診斷和監(jiān)測(cè)解決方案。
其CEO Frans van Houten表示,基于良好的客戶需求和不斷增長的訂單,飛利浦預(yù)計(jì)在2022年恢復(fù)營收增長和利潤率擴(kuò)張。
同時(shí)表示,其目標(biāo)是到2025年改善20億人的生活(包括3億人來自醫(yī)療資源較差的社區(qū)),到2030年將這一數(shù)字分別增加到25億和4億人。
在這一宗旨的指導(dǎo)下,其戰(zhàn)略是聚焦價(jià)值型醫(yī)療。飛利浦期望在2021-2025年間實(shí)現(xiàn):
集團(tuán)年均可比銷售額增長至 6%左右。(不包括睡眠和呼吸護(hù)理)。
到2025年, 自由現(xiàn)金流超過20億歐元。
波士頓科學(xué)(Boston Scientific)
2021年?duì)I業(yè)收入(百萬美元):11888
同比:+19.9%
研發(fā)費(fèi)用:1204(占總營收10.1%)
2021年,波士頓科學(xué)整體營收118.9億美元,同比+19.9%,全球所有市場均雙位數(shù)增長。排名保持不變,維持第10。
*波士頓科學(xué)的醫(yī)療營收數(shù)據(jù)已經(jīng)排除了收購BTG得來的專業(yè)制藥業(yè)務(wù)營收,交易在2021上半年完成。
關(guān)鍵業(yè)務(wù)表現(xiàn):
心血管營收48.6億美元(占比41%)同比+25.3%。其中,外圍干預(yù)(+32.2%),介入性心臟?。?15.4%)。
2021年,Watchman左心耳封堵器的表現(xiàn)讓波科非常滿意;該設(shè)備在2021全年收入為8.3億美元,比預(yù)期高出約1億美元,同比實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長,與2019年相比增長68%。預(yù)計(jì)Watchman將在2022年繼續(xù)成為波士頓科學(xué)的重要增長動(dòng)力。
內(nèi)外科營收37.2億美元,同比+21.4%。其中,內(nèi)窺鏡(+20.3%),泌尿外科和盆腔健康(+23.1%)。
節(jié)律管理與神經(jīng)系統(tǒng)營收32.9億美元,同比+19.7%。其中,心率管理(+18.5%),電生理(+27.4%),神經(jīng)調(diào)節(jié)(+19.5%)。
2022發(fā)展趨勢(shì):
產(chǎn)品管線方面,2021年波士頓科學(xué)作為心血管頭部公司仍然保持了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
波士頓科學(xué)產(chǎn)品管線排名
左心耳封堵器LAAC領(lǐng)域:排名第一;主要產(chǎn)品包括Watchman FLX? LAAC,以及2022年即將在中國獲批的Watchman FLX China;
隨著2021年9月,雅培Amplatzer Amulet左心耳(LAA)封堵器被FDA獲批,成為美國市場上第二款經(jīng)導(dǎo)管左心耳封堵器,波士頓科學(xué)在這一市場的獨(dú)占優(yōu)勢(shì)將不再有。
結(jié)構(gòu)性心臟病SHV領(lǐng)域:排名第三;主要產(chǎn)品包括ACURATE? neo2 TAVR、SENTINEL? embolic protection;
冠脈療法CT領(lǐng)域:排名第一;主要產(chǎn)品包括AVVIGO? PCI guidance (FFR & IVUS)、Synergy ? Megatron;
心臟節(jié)律管理CRM領(lǐng)域:排名第二;主要產(chǎn)品包括HeartLogic? heart failure diagnostic、EMBLEM? S-ICD;
電生理EP領(lǐng)域:排名第四;主要產(chǎn)品基本來自收購,包括Baylis platform、FARAPULSE ? PFA等。
并購方面,2021年,波士頓科學(xué)以五項(xiàng)交易,成為年度器械領(lǐng)域最活躍的公司之一,并且其中兩項(xiàng)超過10億美元:
1月,9.25億美元收購心血管預(yù)防、健康解決方案服務(wù)商Preventice Solutions公司;
4月,10.7億美元收購Lumenis公司,加碼外科手術(shù);
6月,2.95億美元收購Farapulse公司,加碼電生理;
9月,2.69 億美元收購Devoro Medical公司,加碼外周血管領(lǐng)域;
10月,17.5億美元收購Baylis Medical(貝利斯醫(yī)療),加碼電生理和結(jié)構(gòu)心臟領(lǐng)域穿刺產(chǎn)品;
以上并購預(yù)計(jì)將在2022年為其帶來超過10億美元營收。而通過并購也可以發(fā)現(xiàn),波士頓科學(xué)在構(gòu)建數(shù)字化平臺(tái)方面或?qū)⒂懈嗤度搿?/p>
截至2021年底,波科手頭有約19億美元現(xiàn)金,2022年收購或?qū)⒗^續(xù)成為其戰(zhàn)略,但不會(huì)如此頻繁。
展望未來,其CEO表示,雖然波士頓科學(xué)公司預(yù)計(jì)今年與2021年相比,新冠病毒對(duì)基礎(chǔ)程序的影響較小,但該公司提供了更廣泛的方案來解決與冠狀病毒變異和醫(yī)療人員短缺相關(guān)的不確定性。預(yù)計(jì)2022年的凈銷售額在有機(jī)基礎(chǔ)上增長約6%至8%。
在中國市場上,對(duì)于大多數(shù)醫(yī)療器械MNC來說,2021,是喜憂參半的一年:
一方面,國產(chǎn)替代政策輪番轟炸,一輪又一輪的帶量采購全面試探全球價(jià)格底線,并且將毫無疑問的繼續(xù)加碼高值耗材和IVD等領(lǐng)域。
另一方面,2021全球財(cái)報(bào)中,西門子醫(yī)療、美敦力、BD、飛利浦等企業(yè),均指出了過去一年中國市場的業(yè)績提升,數(shù)字從個(gè)位數(shù)--雙位數(shù)不等。
由此可見,中國市場的運(yùn)營邏輯已經(jīng)大變,挑戰(zhàn)重重,同時(shí)機(jī)遇重重!
疫情之下,中國作為全球?yàn)閿?shù)不多的保持穩(wěn)定增長的國家,對(duì)于企業(yè)的全球增長來說,至關(guān)重要!
而那些在過去一年中,在中國區(qū)獲得突破的企業(yè),多是摸索出了一套壓力之下的增長邏輯,能否抓住這一輪轉(zhuǎn)型機(jī)會(huì),提前全球和本地化布局,將成為在華醫(yī)療器械MNC的發(fā)展關(guān)鍵分水嶺!
微信掃碼 關(guān)注我們
24小時(shí)咨詢熱線0371-55898955
移動(dòng)電話19939952222
Copyright ? 2022 湖南艾米特醫(yī)療設(shè)備集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 地址:長沙高新開發(fā)區(qū)谷苑路397號(hào)湘牛環(huán)保產(chǎn)業(yè)園研發(fā)樓4棟101-401 湘ICP備2022012724號(hào) XML地圖 網(wǎng)站制作